华宇网页登录地址_军工股发作 航空航天装备股票

　　一、航空航天装备

　　近期，部门军工企业公布2020年业绩预告，其中上游电子元器件企业业绩增进超预期，解释行业景心胸延续提升，建议关注航空、导弹、碳纤维产业链相关个股。①行业基本面。短期，疫情影响消除，军工焦点资产订单延续提升，整年业绩有望稳定增进。中期，新型主战装备批产提速、实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量，“十四五”时代军队采购需求将显著提升。历久，武器装备存量仍然偏低，新型装备占比较小，未来军费投入有望提升。②板块估值。中证军工指数估值处于历史中枢位置，后续仍有提升空间。③基金持仓比例。基金重仓持股比例延续两个季度回升，但和15年高点持仓相比，提升空间大。

　　中国银河证券示意，看好两类资产，第一类是稀缺性焦点资产，历久生长空间极大，国产替换异常迫切，海内鲜有竞争对手，这类资产享受焦点资产历久折现订价，短期可以容忍较高估值;第二类是确定性高发展资产，未来三到五年业绩复合增速达30-50%，享受确定性高发展订价。

　　天风证券剖析，三个维度或为板块机构化后持仓上升趋势对应的主要偏向： 1、聚焦强军工属性的军工权重总装企业，如歼击机龙头-中航沈飞、航空发动机龙头-航发动力为首的标杆企业、航空导弹龙头-洪都航空、中大型军用无人机龙头-航天彩虹，因其作为攻击性主战装备总装企业，有望将延续在换装高景气阶段处于显著估值溢价。

　　2、聚焦赛道未来偏向较为清晰的上游企业，上游企业自然具备高盈利能力、高业绩兑现能力、高估值匹配度和透明度的特点，预计集成电路类、被动元器件类、高温合金类将继续成为聚焦重点，对应的几大垄断级企业或延续处于估值溢价轨道。

　　3、特殊场景信息化企业：演习模式转变、指控体制转变、通讯基础设施升级是三大信息化场景，对应中科星图、上海翰讯等。

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