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- 编辑：主管 - 2020-02-28 22:55

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　　作者：胡又文吕伟

　　泉源：安信证券

　　2020年02月19日

常山北明股票行情

　　北明软件已经成为华为ICT 领域最大的互助伙伴之一。作为华为主要的战略互助伙伴——公司旗下北明软件是老牌的综合性ICT 解决方案和云盘算服务提供商。2012 年，北明软件最先与华为睁开互助，2013年就正式签署了战略互助协议，公司最先全面向华为的营业领域转型。

　　为此，2000 多人的北明软件投入了70%的人力专注在与华为的互助上，现在，北明软件已经成为华为ICT 领域最大的互助伙伴之一。2017 年与华为互助收入突破10 亿元大关，而2018 年更再创新高，互助收入跨越20 亿元。

　　深度介入鲲鹏产业链，团结华为塑造首个基于鲲鹏的智慧都会。2019年12 月，湖南湘江新区牵头与华为公司、北明软件、湘江鲲鹏、湖南麒麟、拓维信息、湘江智能等生态互助伙伴一道，就鲲鹏硬件产线建设、两个创新中央建设、两个产业同盟组建等事宜举行了慎密对接，取得了阶段性功效。

　　天下第一个基于全鲲鹏架构下的智慧都会：2019 年12 月24 日，华为-北明团结体中标长沙市望城区新型智慧都会建设(2019 年至2022年)项目。此次中标不仅为华为与北明加倍深入的互助及未来双方的蓬勃发展增添了浓墨重彩的一笔，更是天下第一个基于全鲲鹏架构下的智慧都会，项目建设主体部分为智慧大脑(IOC)工程和望城云底座工程。华为及北明将配合构建长沙望城“云底座”，提供都会大数据以及智慧都会应用等服务;在云盘算、大数据、工业互联网、智能制造和人工智能等领域睁开深入互助;充分利用望城区原有信息化建设功效，引入云服务模式，构建起基础性、通用性、可运行、标准化的全栈云服务;确立区大数据平台，实现数据从采集、洗濯整合、入库、共享开放、监控治理等全营业服务流程，通过数据治理平台实现对数据全生命周期、端到端的全链路透明化管控，有用解决数据资源不能知、数据质量不能控、数据关系不能联、数据脉络不清晰的痛点问题;开展人口库、法人库、都会部件库、信用信息库等数据库建设，为智慧都会各种应用提供数据支持。提供时空信息服务、都会视频云服务、地理空间服务、人工智能服务等PaaS 服务，辅助各种智慧应用营业实现快速创新、统一运维。

　　累计土地出售总额已近百亿，公司现金流足够。凭据公司公告，公司累计出售原厂区土地总额已到达93.04 亿元，公司与石家庄市国土资源局签署《国有土地使用权收购(回)条约》，将土地交付给国土资源局并举行公然拍卖。公司应得土地补偿金为土地出让总价款的60%扣除已支付的土地补偿费及利息，预计返还现金有望到达近50 亿左右。

　　投资建议：公司旗下北明软件已经成为华为ICT 领域最大的互助伙伴之一，鲲鹏互助将打开未来增进弹性，公司累计土地出售总额已近百亿，提供足够平安垫，预计2019-2020 年EPS 分别为0.13、0.18 元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价13 元。

　　风险提醒：鲲鹏生态落地不及预期。